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2017年中国 建筑装饰行业发展趋势分析

日期:2017年6月24日 11:37

本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:

  导读:委员会,自2017年3月正式发布“中国幕墙行 业数据统计分析报告”以来,倍受行业关注,报告中指出:2016年整个 门窗幕墙行业在全国经济低迷的情况下,承受了 较大的下行压力,整体保 持平稳发展态势,营业额总体与2015年持平。但产能 过剩的情况依然存在,低价竞 争成为房地产行业的通病,导致铝 门窗幕墙行业随艰难地维持了营业额的稳定,利润却 呈现整体下滑的趋势。提示了 正是这样艰难前行的日子,才能更 好的成就一批具备较强国际市场竞争力的强势企业,打造一 批可以经历时间洗礼的优质品牌。而今天中国幕墙网ALwindoor.com,将为大家分享“行业的 发展趋势分析报告”帮助大 家更深层次的了解当前现状,洞察未来发力点。

  一、城镇化水平不断提高,推动行业平稳发展

  我国的 城镇化率在不断提高,“十二五”期间,我国城 镇化进程稳步推进,城镇化率显着提升,年均提高 1.23 个百分点,每年城镇人口增加 2000 万,到 2015 年,我国的 城镇化率已经提高至 56.1%,城镇常住人口为 7.71 亿。尽管如此,我国城 镇化率还是远低于发达国家 80%的平均水平,也低于 人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平,还有较大的发展空间。

  城镇化进程的推进,直接拉 动了建筑业的需求;同时产业结构调整、工业化发展,也会带 来的装饰装修需求,存量建 筑的装饰改造空间巨大。伴随着城镇化的推进,各级政府在交通、市政等基础配套设施,以及医疗、教育、体育等 公共福利的投资,都将为 建筑装饰业提供发展机会。

  同时,国内二、三线城 市经济发展迅速,在各自 区域内的经济影响力逐渐增大。新城建设、旧城改造,都将促进各地 GDP 的快速 增长和资产投资规模的快速扩大。同时,二、三线城市的商业贸易、旅游业快速发展,也带动了写字楼、商业中心、星级酒店、购物广 场以及旅游地产等商旅配套的新建和改造,这在给 建筑装饰行业带来需求的同时,也因为 其高品质要求而提高了装饰行业的完工水平。

中国历年城镇化率

数据来源:公开资料整理

  伴随着经济稳步增长、固定资 产投资规模不断扩大、城镇化 进程不断加快等,我国房地产、建筑行业蓬勃发展,建筑装 饰行业也显现出了稳健的发展态势。

  从历年 建筑装饰产值与全国 GDP 比重上看,该比重基本在 5%上下浮动,近几年 呈小幅上升变动。自 2006 年至 2015 年,全国建 筑装饰行业工程总产值由 1.4 万亿增长至 3.4 万亿元,年均复合增长率为 10.36%。尽管自 2012 年开始,行业工 程总产值同比增长率逐渐下滑,但总体 仍保持着稳健的发展态势。

行业发展态势稳健

数据来源:公开资料整理

  从建筑 装修装饰行业发展状况分析,2016年是行业落实“十三五”发展任务,克服困难、迎接挑战,取得较 好发展业绩的一年。受经济结构性改革和房地产市场交易活跃,二手房 交易带来的改造性装修装饰工程量稳步增长;新建筑 装修装饰量有所回升;我国建 筑装修装饰企业参与国际产能合作的能力不断增强,“走出去”的业绩 大幅增长等诸多因素的影响,建筑装 修装饰行业全年实现7.5%的增长,略高于 整个宏观经济的发展速度,也略高于2015年行业的发展速度。从发展态势上分析,我国建 筑装修装饰业已经触底,进入稳 定的小幅回升阶段。(此段内容摘自“中装协_建筑装 饰行业发展报告”)

  二、装饰:增量有限,存量市场改造空间大

  公共建 筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动:一是随 固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场;二是随经济发展、需求升 级而对已有建筑定期翻新的存量市场。

  近年来,公共建 筑装饰市场规模总体上稳步上升,但增速有所放缓。增速下 调的原因主要是新建公共建筑增量放缓,带来装 饰业务规模增速下调。认为,在中短期内,公共建 筑装饰增量市场出现增速反弹的可能性不高,增速较为有限,发展趋势较为平稳;同时,前期积累的改造需求、以及装 饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。

  1、公共建 筑装饰增量市场增长有限

  全社会 固定资产投资完成额从 2006 年的 11.00 万亿快速增长至 2015 年的 56.20亿元。2012 年以来,由于宏观调控深入,经济结构转型,固定资 产投资完成额呈现出高位增速放缓的态势,增速有所下滑,2015 年的增速下调至 10%以下。

近年来 我国全社会固定资产投资完成额(万亿)

数据来源:公开资料整理

  从公共 建筑装饰市场规模看,近年来,总体市 场规模也呈现出增速下调的趋势。公共建 筑市场的发展正从以建筑数量、面积迅 速扩张为核心诉求的粗放增长模式向提升使用效率、使用质 量的可持续发展模式改变。中短期内,我们认 为公共建筑装饰增量将维持平稳,增长速度有限。

近年来 公共建筑装饰市场情况

数据来源:公开资料整理

  2、公共建 筑装饰存量市场改造空间大

  公共建 筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修,根据统计,一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是 6 至 8 年,而娱乐场所、商务用 房的装饰周期还会更短,其他建筑一般 10 年更新一次;市场增 量转化为存量的扩容,存量市 场的定期装饰装修,加之客 户标准不断提高产生的装饰需求,这些都 为装饰企业提供了广阔的市场空间。

  近十年 来我国公共建筑市场发展迅速,商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基 建建筑等存量市场已十分巨大。

  2006 年至 2015 年全社 会固定资产投资完成额近20%的年复 合增长率将在未来十年内体现在公共装饰存量市场改造的市场增速上,带来存 量改造市场的黄金发展期。

  高端星 级酒店存量改造市场年均增速料将超过 10%。随着国 内商务活动的逐渐增多和旅游的兴起,国内星 级酒店得到了快速发展。截止到 2015 年,全国星 级饭店统计管理系统中共有 12327 家星级饭店,其中五星级 789 家,四星级 2375 家,三星级 5098 家。2006-2015 年度,全国五星级、四星级、三星级 酒店数量的年均增长率为 11.26%、6.31%、0.72%,呈现出 较平稳的发展态势。未来几年,十年内 新开业的高端星级酒店,特别是五星、四星酒 店将迎来重新装饰改造的高峰。

近年来 星级酒店数量变化

数据来源:公开资料整理

  三、家装市场:消费升 级带来巨额增量

  随着我 国城镇化建设的深入推进,住宅需求不断增大,带动房 地产业快速发展;居民人 均收入持续上涨,消费水平提高,对居住 环境的要求也逐渐由低到高,愿意在 改善居住环境上增加更多投资。这就为 家庭装饰行业带来了持续的业务需求和增长空间。

  自 2006 年至 2015 年,家庭装 饰市场的年总产值由 7000 亿提高到了 1.66 万亿,年均复合增长率达到了 10.07%。2012 年以来,建筑装 饰市场整体增速逐渐下滑,发展有所乏力,但家庭 装饰市场持续保持着 10%左右的规模增速,显示出 稳健的发展态势。

  根据规划,十三五期间,住宅装修市场规模由 2015 年的 1.66 万亿元增长到 2.4 万亿元,年均增长速度在 8%左右。住宅装 修市场将继续保持着稳健的增长态势。

近年来 家庭装饰市场情况

数据来源:公开资料整理

  1、房地产市场回暖,后周期 装饰市场有望受益

  2016 年 1-12 月,全国住 宅房地产开发投资累计为 68704 亿元,同比增长 6.4%,相比 2015 年 1-12 月同比增长 0.4%而言,2016 年 1-12 月增加 6.0 个百分点。2016年 1-12 月,全国商 品房销售面积累计为 157349 万平方米,同比增长 22.5%,相比2015 年 1-12 月同比增长 6.5%而言,2016 年 1-12 月增加了 16.0 个百分点。

全国住宅房地产 开发投资累计

数据来源:公开资料整理

全国商 品房销售面积累计

数据来源:公开资料整理

  2016 年 1-12 月,全国住 宅新开工面积累计为 115911 万平方米,同比增长 8.7%,相比 2015 年 1-12 月同比增长-14.6%而言,2016 年 1-12 月增加了 23.3 个百分点。2016 年 1-12 月,全国住 宅施工面积累计为 521310 万平方米,同比增长 3.2%,相比2015 年 1-12 月同比增长 1.3%而言,2016 年 1-12 月增加了 1.9 个百分点。

全国住 宅新开工面积累计

数据来源:公开资料整理

全国住 宅施工面积累计

数据来源:公开资料整理

  年内房 地产市场出现了明显回暖,尽管自 2016 年 10 月以后,各地陆 续出台了比较严厉的房地产调控政策,但从住宅开发投资额、销售面积、开工面积、施工面 积等多维度来看,年内各 数据纬度仍处于较明显的增长态势。反应到 产业链后周期的装饰市场,由于装 饰工程一般比房地产销售滞后 1 年左右时间,因此可以预计2017-2018年度,家庭装饰行业业绩,受年内 房地产行情的回暖,会有一定的增长。

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